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Meinardusstr. 15
26655
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Westerstede
Telefon
Fax
04488-531649
Kurzbeschreibung
1. Financial Planning inkl. Vermögensanlagen
ٱ Erstellung eines umfassenden Finanzstatus und einer Finanzplanung auf Grundlage der bestehenden persönlichen, beruflichen und finanziellen Situation
ٱ Darstellung der pers. Liquidität und deren Entwicklung
ٱ Darstellung von möglichen Entwicklungen unter Annahme bestimmter Szenarien
ٱ Entwicklung von optimierten Finanzplänen unter Darstellung konkreter
Verbesserungsansätzen
Darstellung und Analyse des bestehenden Anlagenportfolios
ٱ Prüfung und Gestaltung nach sicherheits-, renditeorientierten, steuerlichen, nachhaltigen und Liquiditätsgesichtspunkten sowie der Risikostruktur
ٱ Laufende Überwachung des Anlageportfolios
ٱ Vorschläge für notwendige Änderungen / Verbesserungen entsprechend den persönlichen Zielsetzungen ( kurz-, mittel- und langfristig ) mit kostenschlanken
Netto-Investmentlösungen auf wissenschaftlicher und nachhaltiger Basis
ٱ Erstellung eines umfassenden Finanzstatus und einer Finanzplanung auf Grundlage der bestehenden persönlichen, beruflichen und finanziellen Situation
ٱ Darstellung der pers. Liquidität und deren Entwicklung
ٱ Darstellung von möglichen Entwicklungen unter Annahme bestimmter Szenarien
ٱ Entwicklung von optimierten Finanzplänen unter Darstellung konkreter
Verbesserungsansätzen
Darstellung und Analyse des bestehenden Anlagenportfolios
ٱ Prüfung und Gestaltung nach sicherheits-, renditeorientierten, steuerlichen, nachhaltigen und Liquiditätsgesichtspunkten sowie der Risikostruktur
ٱ Laufende Überwachung des Anlageportfolios
ٱ Vorschläge für notwendige Änderungen / Verbesserungen entsprechend den persönlichen Zielsetzungen ( kurz-, mittel- und langfristig ) mit kostenschlanken
Netto-Investmentlösungen auf wissenschaftlicher und nachhaltiger Basis
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